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招商证券:国阳新能 公司持续收购煤矿 强烈推荐-A

发布日期:2021-11-25 03:14   来源:未知   阅读:

  阳煤集团通过改造、联合重组、新建矿井,规划到2010年生产规模达到8000万吨,有望全部转让给上市公司,成为我国的无烟煤龙头企业。

  煤炭价格上涨:块煤上涨20元/吨、喷吹煤上涨30元/吨,电煤上涨约30元/吨,平均约上涨10元/吨。

  成本增加明显:收购母公司的煤炭价格从246元上涨到290元/吨,可持续发展基金从3月10日起按照原煤18元/吨征收,

  预计07年和08年每股收益分别为1.14元和1.4元,同比增长-22%和23%。

  资源优势:每股资源储量2.17吨,加上采矿权的市净率仅为1.53倍。目标价位:28元(考虑收购,按照08年业绩估,20倍PE×08年EPS)